Klik in het profielmenu van de zijbalk op “Mijn gemeenschappen” om de lijst te zien van de gemeenschappen waarbij u bent aangesloten.

Klik in de sectie “Beheer” op “Ledenbeheer” om het submenu te tonen (leden, meters, deeloperaties).

Klik in het submenu op “Leden beheren”: dit is het vertrekpunt om een nieuwe persoon aan de gemeenschap toe te voegen.

Klik bovenaan de lijst op “Toevoegen” om de wizard te openen waarmee u een lid in vier stappen aanmaakt.

Selecteer “Particulier” om een individueel lid aan te maken. De optie “Bedrijf” is bedoeld voor rechtspersonen en vraagt verderop om andere velden.

Vul het rijksregisternummer, de naam, de voornaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van het nieuwe lid in. Al deze velden zijn verplicht om de stap te bevestigen.

Vul het thuisadres in: straat, nummer, postcode en gemeente. Is het factuuradres hetzelfde, vink dan in de volgende stap het vakje “Zelfde adres voor facturering” aan om het automatisch over te nemen.

Vul het IBAN van het lid in: het wordt gebruikt voor terugbetalingen in verband met deeloperaties. Het formaat wordt in realtime gecontroleerd.

Klik op “Bevestigen” om het formulier naar het CRM te verzenden. Het lid wordt onmiddellijk aangemaakt en gekoppeld aan de actieve gemeenschap.

Een venster stelt voor om meteen een meter aan te maken. Kies “Nee” om hier te stoppen — u kunt later altijd nog een meter toevoegen vanuit de ledenfiche.

De fiche van het nieuwe lid wordt weergegeven: de volledige naam staat in de kop en alle ingevoerde gegevens zijn zichtbaar. Het lid kan nu in deeloperaties worden gebruikt.