Dans la barre latérale, cliquez sur « Documents administratifs » pour retrouver vos dossiers.

Cliquez sur la ligne du dossier pour ouvrir sa fiche. Les documents s'ajoutent toujours à l'intérieur d'un dossier.

L'onglet « Documents » liste les pièces du dossier. Un dossier fraîchement créé n'en contient aucune.

Cliquez sur « Ajouter un document » pour choisir le formulaire réglementaire à préparer.

La liste reprend les formulaires publiés par le régulateur pour votre région. Chacun sait quelles données du CRM il doit reprendre.

Validez : le document rejoint le dossier, encore vide de tout contenu.

Le document est créé au statut « Brouillon ». Il n'a encore aucun contenu : les icônes proposent de le générer depuis le CRM ou de téléverser votre propre fichier.

Cliquez sur l'icône de génération. OptimCE va rassembler les données de la communauté, de l'opération et de ses membres pour remplir le formulaire.

Rien n'est déposé sans votre relecture. Les champs sont pré-remplis depuis le CRM et restent modifiables : ce que vous validez ici est exactement ce qui sera figé dans le document.

Une correction faite ici ne vaut que pour ce document. Si une donnée est fausse partout, corrigez-la plutôt dans le CRM puis rechargez le formulaire.

La génération part en arrière-plan. Vous pouvez continuer à travailler : la carte du document affiche « Génération en cours » et se met à jour toute seule.

Une fois la génération terminée, le document porte une version téléchargeable. Rien n'est écrasé : chaque génération ajoute une nouvelle version.

L'icône « Versions » ouvre l'historique complet du document.

Chaque version indique quand elle a été produite et par qui. Les versions générées conservent en plus les données exactes utilisées.

Ouvrez l'instantané pour relire les données telles qu'elles étaient au moment du dépôt. Une modification ultérieure dans le CRM ne réécrit jamais ce qui a été transmis.